Accor zinciriyle yaptığı anlaşmayla üç-dört yıldızlı ekonomik şehir otellerinde sayıyı 10`a çıkaran Akfen GYO, halka arz kararı aldı. Türkiye`nin yanı sıra Rusya`da da yatırım yapan firmanın halka arz tarihi 5 Mayıs.
Şehir otelciliğindeki ekonomik bakış açısıyla edindiği 722.5 milyon TL`lik portföy değerindeki 10 otelini halka arz etme kararı alan Akfen GYO, 5 - 6 Mayıs tarihleri arasında 2.05 ile 2.50 TL fiyat aralığından ön talep toplayacak.
Akfen GYO, Avrupa`nın en büyük otel zincirlerinden biri olarak nitelendirilen Accor S.A. ile 2005`te kurduğu stratejik ortaklık ardından grubun çatısı altındaki markalar olan Novotel ve İbis markalarını bir araya getirerek 10 otel kurmuştu. Şirket, bu yönüyle Türkiye içinde, sadece ‘ekonomik şehir otelciliği` yaparak GYO olan tek kuruluş olarak nitelendiriliyor. İMKB`de işlem gören 23`üncü GYO olmak üzere yola çıkan Akfen, sahip olduğu portföy değeriyle işlem gören GYO`lar arasında 7`nci sıradan borsaya girecek.
Aktif değeri 687 milyon TL
Halka açılarak elde edecekleri gelirin seviyesini 110 ile 150 milyon TL arası olarak tahmin eden Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, elde edecekleri geliri öz kaynakların güçlendirilmesi ve projelerin finansmanında kullanacaklarını ifade etti. Toplam aktiflerinin 2009`da yüzde 12, 2010`da ise yüzde 35 büyüyerek 687 milyon TL`lik büyüklüğe ulaştığını ifade eden Akın, portföy değerlerinin Şubat 2011 itibariyle 722.5 milyon TL`ye çıktığını, net aktif değerlerinin ise 592.5 milyon TL`ye ulaştığını kaydetti.
Şehir otelciliği alanındaki iddialarını ortaya koyan Akın, insanların artık kurumsal yapıdaki otellerde kalmak istediklerini belirterek, bu yönde bir yapılanma doğrultusuda ilerlediklerini vurguladı. Geliştirdikleri projelerin üç ve dört yıldızlı otellerden oluştuğunu söyleyen Akın, Accor ile ortaklıklarındaki yapıya da değindi. Akın, sözlerini şöyl sürdürdü: 90 ülkede 4 bin 229 oteliyle Avrupa`da en çok otelin sahibi olan zincirle yaptığımız münhasırlık içeren çerçeve anlaşması doğrultusunda biz yatırımı yapıyoruz, onlar işletmeciliği üstleniyor.
2015`e kadar 200 milyon Euro
Akfen GYO Yönetim Kurulu Başkanı Süha Güçsav ise yatırım planlamaları hakkında konuştu. Rusya`da yatırımlara başladıklarını dile getiren Güçsav, dört tanesi 2013 sonuna kadar olmak üzere 2015 sonuna kadar en az sekiz oteli tamamlayacaklarını açıkladı. Yatırım portresini ise 200 milyon euro olarak bildiren Güçsav, Anadolu`nun yanısıra İstanbul`da da yatırımlara devam edeceklerini kaydetti.
HALKA ARZDA AKFEN
Konsorsiyum lideri Oyak Yatırım
Halka arz öncesi çıkarılmış sermaye - 138 milyon TL
Halka arz sonrası çıkarılmış sermaye - 184 milyon TL
Sermaye artırımı - 46 milyon TL
Talep toplama tarihleri - 5 - 6 Mayıs 2011
Halka arz fiyat aralığı - 2.05 - 2.50 TL
Halka arz miktarı - 54.117.500 TL nominal değerli pay
Halka açıklık oranı - Yüzde 29.41
Ek satış hakkı tutarı - 8.117.625 TL
Yurtiçi bireysel yatırımcılara arz oranı - Yüzde 39
Grup çalışanlarına arz oranı - Yüzde 1
Yurtiçi kurumsal yatırımcılara arz oranı - Yüzde 10
Yurtdışı kurumsal yatırımcılara arz oranı - Yüzde 50
PORTFÖYÜNDE NELER VAR
Tamamlanan Şehir Otelleri
* Zeytinburnu Novotel / İstanbul
* Zeyinburnu ibis Otel / İstanbul
* Eskişehir ibis Otel / Eskişehir
* Trabzon Novotel / Trabzon
* Kayseri Novotel / Kayseri
* Kayseri ibis Otel / Kayseri
* Gaziantep Novotel
* Gaziantep ibis Otel / Gaziantep
* Bursa ibis Otel / Bursa
* Girne Mercure Otel / KKTC
Yapımı Süren Şehir Otelleri
* Esenyurt ibis Otel / İstanbul
* Adana ibis Otel / Adana
* İzmir ibis Otel / İzmir
* Samara ibis Otel / Rusya
* Samara Ofis / Rusya
* Yaroslavl ibis Otel / Rusya,
* Kaliningrad ibis Otel / Rusya
* Moskova ibis Otel / Rusya